会社設立・経営管理・ガバナンス整備等、元上場企業法務マネージャーがサポート

柾木行政書士事務所では、事務所代表の柾木健作１名が譲渡側アドバイザー（FA）として、以下のstep※でM&A支援業務を実施しております。支援実施にあたり必要に応じて提携している各種専門士業と連携して進めてまいります。

※以下のstepはM&Aで株式譲渡または事業譲渡する場合の基本的な流れです。案件の性質や状況によりstep順は異なることがあります。

中小企業庁による「M&A支援機関に係る登録制度」における“M&A支援機関”
「中小M&Aガイドライン」遵守の宣言はこちら

https://kyoto-jsp.com/declaration/

事前打ち合わせ（要予約）

下記、お問合せフォームよりお名前、連絡先、お問合せ内容をご連絡ください 。お問合せ内容を確認後、弊所より面談日程等について、連絡させていただきます（2営業日以内）。 面談では、お客様の事業の状況、ご希望条件（売買時期、売買価額）などをヒアリングさせていただきます（秘密厳守）。

「秘密保持契約書」/「M&Aアドバイザー契約書」の締結

お客様から提供を受けた情報漏えい防止のため「秘密保持契約書」および M&Aご支援のため「M&Aアドバイザー契約（ファイナンシャル・アドバイザー契約）」の締結をいたします。

貴社情報資料のご提供

お客様の企業価値の評価、譲受先候補を探すうえで必要となる書類をご提出いただきます。

「ノンネームシート」」の作成/企業評価（バリエーション）の実施

ご提出いただいた資料に基づき ①譲受先候補を探すための「ノンネームシート」※を作成します。 ※「ノンネームシート」は、お客様が特定されることのない範囲で業種や売上高などを記載したものです。 ②お客様の売却対象の企業評価額または事業の評価額を算出します。（バリエーション）

譲受先候補の探し・選定

①譲受先候補をリストアップし、お客様と共にリストの中から選別作業を行います。 ②譲受先候補の選定後、譲受先候補に対してお客様の情報を「匿名」で打診します。

譲受先候補へのお客様情報（「企業概要書（インフォメーションパッケージ）」の開示

step5で興味を示された譲受先候補に対し、お客様の了承を得た上でお客様情報（「企業概要書（インフォメーションパッケージ）」を開示します。 必要に応じて諸条件の交渉を行います。

トップ面談

譲渡条件等の調整を経て、有力譲受先候補先から申出があった時点で、弊所立会いのもと、お客様と譲受先候補双方の経営者様による面談を行います。 面談では、両社間で意見交換し、M&Aにふさわしい相手であるかについて判断してていただきます。

基本合意書の締結

お客様と譲受先様が各種諸条件で大筋合意した後、「基本合意書」を締結します。締結後、譲受先様に独占交渉権が付与されますのでお客様は一定期間、他の譲受先との交渉ができなくなります。

買収監査（デューデリジェンス）の実施

「基本合意書」締結後、譲受先様が選任した弁護士、公認会計士、税理士等による買収監査（デューデリジェンス）が行われます。

最終条件の確定

step9での買収監査の結果を踏まえて、譲渡条件を最終確定します。

最終契約の締結・調印式（クロージング）

譲受先様と御社で最終契約を締結し、調印式にて株券や鍵の引き渡し、代金決済、弊所への手数料の支払いを行ないます。