M&Aサービスの流れ

【M&A支援実施体制】

柾木行政書士事務所では、事務所代表の柾木健作1名が譲渡側アドバイザー(FA)として、以下のstep※でM&A支援業務を実施しております。支援実施にあたり必要に応じて提携している各種専門士業と連携して進めてまいります。

※以下のstepはM&Aで株式譲渡または事業譲渡する場合の基本的な流れです。案件の性質や状況によりstep順は異なることがあります。

中小企業庁による「M&A支援機関に係る登録制度」における“M&A支援機関”
「中小M&Aガイドライン」遵守の宣言はこちら

https://kyoto-jsp.com/declaration/

step1

事前打ち合わせ(要予約)

下記、お問合せフォームよりお名前、連絡先、お問合せ内容をご連絡ください 。お問合せ内容を確認後、弊所より面談日程等について、連絡させていただきます(2営業日以内)。 面談では、お客様の事業の状況、ご希望条件(売買時期、売買価額)などをヒアリングさせていただきます(秘密厳守)。

step2

「秘密保持契約書」/「M&Aアドバイザー契約書」の締結

お客様から提供を受けた情報漏えい防止のため「秘密保持契約書」および M&Aご支援のため「M&Aアドバイザー契約(ファイナンシャル・アドバイザー契約)」の締結をいたします。

step3

貴社情報資料のご提供

お客様の企業価値の評価、譲受先候補を探すうえで必要となる書類をご提出いただきます。

step4

「ノンネームシート」」の作成/企業評価(バリエーション)の実施

ご提出いただいた資料に基づき ①譲受先候補を探すための「ノンネームシート」※を作成します。 ※「ノンネームシート」は、お客様が特定されることのない範囲で業種や売上高などを記載したものです。 ②お客様の売却対象の企業評価額または事業の評価額を算出します。(バリエーション)

step5

譲受先候補の探し・選定

①譲受先候補をリストアップし、お客様と共にリストの中から選別作業を行います。 ②譲受先候補の選定後、譲受先候補に対してお客様の情報を「匿名」で打診します。

step6

譲受先候補へのお客様情報(「企業概要書(インフォメーションパッケージ)」の開示

step5で興味を示された譲受先候補に対し、お客様の了承を得た上でお客様情報(「企業概要書(インフォメーションパッケージ)」を開示します。 必要に応じて諸条件の交渉を行います。

step7

トップ面談

譲渡条件等の調整を経て、有力譲受先候補先から申出があった時点で、弊所立会いのもと、お客様と譲受先候補双方の経営者様による面談を行います。 面談では、両社間で意見交換し、M&Aにふさわしい相手であるかについて判断してていただきます。

step8

基本合意書の締結

お客様と譲受先様が各種諸条件で大筋合意した後、「基本合意書」を締結します。締結後、譲受先様に独占交渉権が付与されますのでお客様は一定期間、他の譲受先との交渉ができなくなります。

step9

買収監査(デューデリジェンス)の実施

「基本合意書」締結後、譲受先様が選任した弁護士、公認会計士、税理士等による買収監査(デューデリジェンス)が行われます。

step10

最終条件の確定

step9での買収監査の結果を踏まえて、譲渡条件を最終確定します。

step11

最終契約の締結・調印式(クロージング)

譲受先様と御社で最終契約を締結し、調印式にて株券や鍵の引き渡し、代金決済、弊所への手数料の支払いを行ないます。

報酬

【報酬料についての注意事項】
1.月額報酬、成功報酬の最低手数料は設定しておりません。
2.成約価額が1億円超の場合、下記レーマン表区分ごとの手数料率(2~5%)を乗じて得られた金額の累計額となります。
3.成功報酬料とは別に印紙税、登録免許税、不動産取得関連費用などの実費が別途必要となります。

●譲渡希望の方

項目 報酬額(税別) 業務内容
①初回面談 無料
②着手金(着手前)  10万円 「ノンネームシート」「企業概要書」作成料
※報酬額は成功報酬料に充当されます。但し不成約の場合は返金いたしません。
③中間金(トップ面談前) 10万円 トップ面談事務支援料
※報酬額は成功報酬料に充当されます。但し不成約の場合は返金いたしません。
④成功報酬(最終契約時)
成約価額 成功報酬料
0円から1千万円以下 150万円
1千万円超3千万円以下 250万円
3千万円超6千万円以下 350万円
6千万円超から1億円以下 500万円

●レーマン方式料率

成約価額 手数料率
1億円超~5億円以下 5%
5億円超~10億円以下 4%
10億円超~50億円以下 3%
50億円超~100億円以下 2%

 

PAGE TOP
MENU
お問合せ

TEL:075-606-6449

(月 - 金 9:00 - 18:00)